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2020-11-27 21:25:27

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汇通网提醒,若英国央行真的宣布将QE计划增加1000亿英镑以上,且暗示采取措施为以后实施负利率铺路,英镑恐扩大跌幅,进一步跌向1.29关口甚至1.2893附近的100日均线(英镑兑美元日线图)北京时间11月5日9:44,英镑兑美元报1.2949/51ii.海外市场的反应逻辑,三条主线:过去24小时海外市场和资产的表现伴随着选情的变化出现非常大幅的摆动,但无外乎可以梳理出三条逻辑主线:1)加税和强监管担忧,这是拜登的一个主要主张,因此当昨天上午特朗普当选概率提升时,美股特别是纳指期货大涨;相反,当隔夜拜登的概率再度提升而参议院却似乎很难被民主党控制的情况下,市场也预计会对拜登推进这一政策形成阻力2)财政刺激和货币政策倾向,拜登的刺激预期更强而特朗普对货币政策更强调宽松,因此特朗普预期升温下美债利率抬升,而拜登预期下美债利率相对会更强,但参议院控制权的不确定性削弱了部分预期

3)外交和贸易政策,特朗普更为咄咄逼人和“损人利己”式的对外政策推升美元指数,而拜登更为温和,因此美元回落当然,现在依然存在不确定性,但如果假设是拜登+民主党众议院和共和党参议院的组合(也即我们在《美国大选的五种情形推演》中给出的情形二)的话,市场在短期内可能博弈的预期是留下了拜登政策里相对友好的部分(例如财政刺激还是有一些可能、对外关系比较温和),而影响相对负面的部分就没那么容易实现了(例如加税和强监管)此外,大华银行还将密切关注政策制定者是否会提供进一步线索,看他们下一步最有可能使用哪些工具

大华银行认为,不能排除英国未来几个月实施负利率的可能性,尤其是在英国与欧盟谈判失败的情况下值得注意的是,英国《每日电讯报》最新报道称,英国央行据悉正考虑采取一项有争议的措施以实行负利率此外,知情人士透露,英国央行周四将宣布规模为1500亿英镑的QE计划,QE规模最高可达2000亿英镑受英国央行扩大宽松预期等因素拖累,英镑兑美元周四延续弱势,目前交投于1.2951附近,跌幅约0.30%

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ii.海外市场的反应逻辑,三条主线:过去24小时海外市场和资产的表现伴随着选情的变化出现非常大幅的摆动,但无外乎可以梳理出三条逻辑主线:1)加税和强监管担忧,这是拜登的一个主要主张,因此当昨天上午特朗普当选概率提升时,美股特别是纳指期货大涨;相反,当隔夜拜登的概率再度提升而参议院却似乎很难被民主党控制的情况下,市场也预计会对拜登推进这一政策形成阻力2)财政刺激和货币政策倾向,拜登的刺激预期更强而特朗普对货币政策更强调宽松,因此特朗普预期升温下美债利率抬升,而拜登预期下美债利率相对会更强,但参议院控制权的不确定性削弱了部分预期3)外交和贸易政策,特朗普更为咄咄逼人和“损人利己”式的对外政策推升美元指数,而拜登更为温和,因此美元回落

当然,现在依然存在不确定性,但如果假设是拜登+民主党众议院和共和党参议院的组合(也即我们在《美国大选的五种情形推演》中给出的情形二)的话,市场在短期内可能博弈的预期是留下了拜登政策里相对友好的部分(例如财政刺激还是有一些可能、对外关系比较温和),而影响相对负面的部分就没那么容易实现了(例如加税和强监管)iii.仍需要关注的一个尾部风险,潜在纠纷:由于目前选情依然非常胶着,特别是在一些关键州的邮寄选票问题上分歧很大,因此不排除后续针对最终结果出现僵持、诉诸法律、甚至社会矛盾的风险这种风险的出现,类比2000年小布什和戈尔之间计票的纠纷,对于风险资产和情绪造成一定冲击(标普500指数累计最多回调7~8%)此前特朗普总统已经发表演讲表示胜选,同时质疑部分州邮寄选票的问题,而其律师团队也打断针对密歇根和宾州的结果诉诸法律

iv.中期来看,如果不出现上述提到极端情形,只要结果能很快出炉,不论最终是谁胜选可能对市场都不算差一方面,大选的喧嚣和不确定性落定后,有助于提振市场情绪和风险偏好

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实际上,过去几十年的大选历史经验显示,美股在大选后往往表现不差大选投票日过后直到明年1月份新一任总统就任,市场平均来看都有不错的表现,除了危机的极端年份

而且实现正收益的胜率也相对比较高另一方面,大选结果或也不至于完全逆转当前基本面修复的向好态势,区别可能更多体现在于政策的力度和因此导致斜率不同例如,1)市场对于拜登的财政刺激特别是新能源的力度较特朗普要大一些,但特朗普同样也主张基建和刺激;2)拜登计划加税会损害企业盈利、特朗普则反对加税,但如果国会处于分裂状态下对于拜登加税主张的推进会形成阻力;3)拜登对外政策可能相比特朗普更为温和,但特朗普也不排除大选后在贸易关系上从实际利益角度出发转向“可交易的极限施压”我们后续会进一步密切追踪最新情况,给大家提供更新01/关键“摇摆州”宾州州长:今天可能不会知道结果02/别急着加油!年内第五降,本轮成品油价或下调03/福布斯中国发布中国富豪榜:马云第三年位列榜首财富达656亿美元04/净水易,换芯难05/全球市场过山车人民币跌近千点后转涨06/东风公司5个月通报12起违规违纪特种装备部门易滋生腐败07/我国设立10个进口贸易促进创新示范区08/实现全国统筹,让养老保险制度统一定型09/地方政府债券发行近尾声前10个月发债超6万亿10/高价“福袋”虚假秒杀“双11”套路怎么破01/特朗普刚刚发推:这很奇怪!!02/美国大选激烈拉锯,全球股市动荡不安!若拜登当选会发生什么?03/拜登刚刚发表讲话:我并不是在宣布胜选,只是相信我们一定是赢家04/全球股市剧烈:人民币更是一度大跌900点什么情况?05/美媒:拜登刚刚拿下密歇根州,已获264张选举人票06/收盘:等待选举结果美股收高纳指大涨3.8%07/突发!特朗普将要求威斯康星州重新计票08/11月4日上市公司晚间公告速递09/2020年11月5日涨停板早知道:七大利好有望发酵10/美国大选“蓝色浪潮”期望消退国际投资者观点一览01/蚂蚁暂缓上市背后:网络小贷要发展更要规范估值或面临重大调整02/证监会发言人:蚂蚁集团暂缓上市是上交所依法依规做出的决定03/招行“闪电贷”征信系统管理漏洞遭利用多人进行诈骗贷款被判刑04/2020年版第五套人民币5元纸币来了明日发行!05/蚂蚁退款安排来了!打新的钱怎么退、有利息吗?06/朱雀基金:蚂蚁暂缓上市有利于市场长期健康发展07/央行:2020年第三季度银行家宏观经济热度指数为2508/曾有国内“第一翻译”之称的她掌舵德意志银行驻中国分支09/蚂蚁连夜开会!上市24小时生变后,暂缓上市至少半年?10/专家:监管决定有据可依也是保护投资者职责所在

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!原标题:靴子落地最先受益或是它,半导体公司批量超预期,附最新产业链图谱WIND数据显示,集成电路板块三季报单季度净利润共有20家同比增速超过100%,10家净利润增速在50%-90%之间,另外还有方正科技、乐鑫科技、大唐电信、中颖电子、上海贝岭同比增速超过30%长川科技、天津普林、上海新阳、晓程科技、海特高新、韦尔股份、广东骏亚、长电科技、超华科技(维权)等单季度同比增速超过300%

国金证券整理数据显示,三季报电子板块尤其是半导体板块大量公司迭超预期选取A股65家半导体公司做观察样本(排除st股和因上市时间不足一年而缺少2019年数据的部分公司),2020年三季度实现营收1362亿元,同比增长26%;实现净利润合计98亿元,同比增长116%

国金证券认为,本轮半导体周期从2019年三季度开始复苏,2020年一季度因疫情扰动出现短暂下滑,从二季度开始因“宅经济”带动在家办公、远程教育、家庭娱乐等相关的笔记本、台式机、游戏主机、服务器等相关半导体需求,叠加供应链为保证供应安全加大库存准备,使得行业恢复强劲复苏态势收入、利润体量较大的面板行业三季度开始价格快速上涨,使得利润同比大幅增加,不考虑面板行业的京东方和TCL的话,第三季度半导体行业净利润增速为75%

率先受益靴子落地从短期外部因素来看,国盛证券认为,美国大选落地在即,对华压制或迎边际改善无论选举结果如何,摆脱竞选压力后,美国新一轮经济刺激方案将会加速出台,对华科技压制存在边际改善空间,通信、半导体是对此最敏感两大领域,将率先受益大选结果落地三季度半导体高度景气2021年拐点基本确立国盛证券认为,困中求进超预期,半导体板块增速遥遥领先电子板块整体收入同比持续增长11.3%,其中SW半导体增速领先所有其他板块,达到了20.9%的同比增长

尤其亮眼的是IC设计板块整体收入为181亿元,同比增长41.5%,环比增长35.1%,创历史新高伴随着三季度疫情企稳、下游需求环比改善,美光(存储龙头)、AMD(设计龙头)、联发科等三季度业绩高速增长同时,普遍给出未来行业景气的乐观指引

国盛证券认为,电子最核心逻辑在于创新周期带来的量价齐升,本轮创新,射频、光学、存储等件在5G+AIoT时代的增量有望与下游需求回补共振,2021年有望迎行业拐点产业链自主化趋势不移国盛证券认为,高层讲话持续强调,产业链、供应链在关键时刻不能掉链子,这是大国经济必须具备的重要特征

本次中美科技争端深刻暴露出我国产业链、供应链存在的风险隐患,为保障我国产业安全和国家安全,下一阶段我们预计国家政策将加大力度打造自主可控、安全可靠的产业链和供应链,必要的产业备份系统有望加速形成!细分板块投资机会国盛证券建议持续关注中国“芯,阵列核心标的,如晶圆代工、封测、IP授权及设计服务、设备材料等国产化机会中芯国际科创板上市,A股国产半导体家族再得一名大将,随着当前国产半导体板块的日渐完善,已经看到从IP授权及设计服务、设计、晶圆代工、封测设备以及材料多领域的不同程度的国产化出现

天风证券建议关注半导体细分板块投资机会,具体情况如下:封测板块:行业持续回暖,业绩回升幅度大超预期2020年三季度财报季4家封测板块企业净利润合计8.91亿元,同比增长250.62%,四家企业单季度净利润均实现同比上升,四家企业净利润的回升标志着行业业绩持续复苏2020前三季度资本支出69.44亿元,超过2019全年资本支出,说明主要封测企业预期未来需求回暖,所以持续投入资本开支建议关注:长电科技/华天科技/通富微电

设计板块:具备高盈利弹性属性,供应链库存高于季节性水准成常态,预示下游积极备货应对市场格局变化IC设计公司作为半导体行业上游,轻资产运作模式下,拥有国产替代逻辑加持企业基本面依旧强劲,随着疫情的控制,下游市场有望开始复苏,设计企业三季度实现高增长

自下而上选取相对行业有较强alpha的企业建议关注具有国产替代逻辑的优质赛道公司

建议关注:圣邦股份/卓胜微/兆易创新/芯朋微/芯海科技设备板块:半导体设备是边际变化显著的细分行业,鉴于设备制造的高门槛壁垒和投资规模需求,需求的结构性变化仍然是短中长期的投资主线

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